华福证券给予燕京啤酒持有评级 U8拉动结构升级 改革红利加速兑现


【资料图】

华福证券08月21日发布研报称,给予燕京啤酒(000729.SZ,最新价:10.36元)持有评级,目标价格为12.4元。评级理由主要包括:1)高端化+产能2.0,开启啤酒行业新篇章;2)改革红利兑现逻辑不改,子公司减亏大幅增厚业绩表现;3)公司2022年运营效率相较21年显著改善,但仍有提升空间。风险提示:大单品动销不及预期、改革进程慢于预期,雨季增多影响需求量、原材料成本重回增势、高端市场竞争加剧、食品安全问题、业绩不达预期对公司估值溢价产生负面影响风险。

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